این فیلم داستان تام، آهنگساز سالخورده‌ای را روایت می‌کند که از زوال عقل شدید رنج می‌برد. از آنجا که او سال‌هاست با این بیماری دست به گریبان بوده و به دوران کودکی خود بازگشته است، عملاً هیچ چیز از زندگی بزرگسالی خود به یاد نمی‌آورد. موسیقی، دوستان و تمام گذشته او، از جمله خاطره دخترش، در ذهن شکننده‌اش محو شده‌اند. تنها چیزی که برای او باقی مانده، تخیل یک پسر بچه ده ساله است. وقتی او به کما می‌رود، بازگرداندن آنچه از دست داده غیرممکن به نظر می‌رسد؛ یا شاید هم این‌طور نیست؟